판타지 세계를 배경으로 한 다섯 가지 상황극 작품이다. 방패를 쓰는 여성이 마력 공급을 위해 선배와 관계를 맺고, 여우의 화신은 주인의 아침 발기를 처리하며, 여창기병은 제자와 성행위 수련을 하고, 성녀는 집단에게 능욕당한다. 여제는 마스터에게 몸으로 봉사하는 등 서로 다른 캐릭터와 입장을 담은 다양한 성애 장면으로 구성되어 있다.