여학생 세 명에게 불려간 여성 주인공이 레즈비언 플레이를 거절하자, 세 사람은 다른 사람에게 빙의할 수 있는 신비한 약을 억지로 먹인다. 약효로 여학생들의 몸에 차례로 빙의한 주인공은 각자의 몸으로 여성 특유의 쾌감을 경험한다. 사방에서 완전히 둘러싸이는 레즈비언 플레이 속에서 여러 번 절정에 오른다.