SM 잡지 투고작을 모은 작품으로, 서클에 대여된 여성이 주인의 지시에 따라 진짜 마조히스트로 길들여지는 과정을 기록했다. 여러 회원 앞에서 당하는 굴욕, 배설물을 다루는 최하층 조련, 결박 상태에서의 과격한 고문, 철조망을 이용한 위험한 가학 등 단계적으로 가학적 성욕이 충족되어 가는 모습을 영상으로 담았다.