라운지 마담으로 일하는 24세 미녀와의 애프터 관계를 기록한 다큐멘터리다. 캬바쿠라에서 일하던 때부터 알고 지냈고 한 달에 한 번꼴로 만남을 이어온 두 사람은, 가게 영업이 일찍 끝난 밤 함께 묵은 뒤 다음 날 아침 화장기 없는 모습으로 모닝 섹스를 한다. 술에 취했다가 깨어난 그녀가 적극적으로 서비스를 하고, 여성사정과 로션 플레이를 포함한 정열적인 성행위를 담았다.