최면 상태에서 단계적으로 의식을 조종당하는 과정을 다큐멘터리 형식으로 기록한 작품이다. 성격 지배에 따른 인격 변화, 탈력 스프레이를 이용한 신체 지배, 감각 이동을 통한 쾌감 조종 등 여러 최면 유도 기법을 차례로 시행한다. 저항할 수 없는 상태에서 쾌감이 계속 쌓이는 모습을 따라간다.