뉴하프의 젠더 정체성에 관한 다큐멘터리 작품. 출연자의 과거 경험과 연애 등에 관한 솔직한 인터뷰와 단련된 신체를 살펴보는 장면으로 시작된다. 이후 키스, 펠라치오, 공수교대 애무, 애널 섹스 등 다양한 교합 장면이 이어지고, 전동 마사지 자극으로 조루와 절정이 반복된다.