캬바쿠라에서 애프터를 한 술 취한 여성과 호텔로 향하고, 얼큰하게 취한 상태에서 서로 몸을 만지며 관계를 시작한다. 잠에서 깬 그녀가 적극적으로 다가오고, 목욕 후 알몸으로 건배하거나 코스프레 의상을 입은 채 달콤한 섹스를 하는 사이로 발전한다. 이윽고 아침이 밝고 술이 깬 뒤에도 서로 탐하는 섹스가 펼쳐진다.