어릴 적 친구의 아버지를 좋아하는 여학생이 솔직하게 다가가며 두 사람의 거리가 점점 가까워진다. 거부하지 못하는 중년 남성은 꾸밈없는 감정 표현에 끌리고, 두 사람은 금단의 관계로 발전한다. 나이 차가 있는 두 사람이 서로의 마음을 키워 가는 과정을 그린다.