노래방 아르바이트생과 고급 셀렉트숍 직원 두 명을 대상으로 한 작품. 금전 목적의 파파 활동으로 알게 된 중년 남성과 관계로 발전해 성적인 서비스를 제공하기까지의 과정을 영상에 담았다. 몰래 촬영된 뒤 AV로 제작되는 설정으로 전개된다.