외모 때문에 멸시받아 온 남성이 자신을 진심으로 좋아해 주는 여자친구와 관계를 깊게 해 간다. 처음으로 집에서 함께 시간을 보내며 애정과 욕망이 교차하는 가운데 두 사람은 격렬하게 얽힌다. 여자친구를 웃게 해 주고 싶다는 독점적인 마음은 점차 행위를 격화시킨다.