아내와 사별한 뒤 데려온 딸을 키워 온 의붓아버지는 딸의 결혼을 앞둔 어느 날부터 딸과 음란한 꿈을 반복해서 꾸게 된다. 복잡한 감정에 흔들리면서 마음속 깊이 감춰 온 욕망이 드러나는 가운데, 갈등하다가 이윽고 현실로 나아가는 의붓아버지의 모습을 그린다.