부부의 장난에서 시작된 최면술. 아들에게 그런 재능이 있음을 알아챈 어머니는 최면 상태에서 무방비해진 자신의 몸에 아들이 눈뜨는 것을 보게 되고, 지속적인 최면과 성적 자극으로 의식이 점차 혼란스러워진다. 최면 상태에서 느끼는 쾌감과 현실의 경계가 흐려져 가는 어머니를 그린다.