부의 놀이로 시작한 최면술. 아들의 뜻밖의 재능에, 이를 믿지 않는 어머니에게 시험해 보기로 한다. 최면에 걸려 무방비해진 어머니의 모습에 흥분한 아들은 이 상태를 계속 유지할 생각을 한다. 의식은 남아 있지만 몸을 움직이지 못하는 어머니를 상대로 아들은 점차 욕망에 따라 행동한다. 최면 상태와 흥분 상태의 경계가 흐려지는 가운데 모자 관계가 달라져 간다.