속옷 도난 의혹을 계기로 시작된 의붓어머니와 아들의 관계. 자는 척하는 아들을 집요하게 몰아붙이는 아름다운 의붓어머니는 숨겨왔던 성욕을 점점 드러낸다. 풍만한 몸을 활용해 손으로 자위를 해주고 펠라치오와 여성사정을 거듭하며, 아들을 장난감처럼 다루는 변태적인 관계가 펼쳐진다.