폭유 여성 두 명이 노천탕에서 해방감을 만끽하며 커닐링거스와 파이즈리, 안면 사정 등 파렴치한 플레이를 벌인다. 온천 김 속에서 몸을 떨며 여러 차례 절정에 오르고, 남성을 마음대로 다루며 남근을 마음껏 맛본다. 비일상적인 공간에서의 격렬한 섹스 장면을 담았다.