혼욕 온천을 무대로 성욕이 왕성한 거유 미녀 2명이 남자를 유혹해 노천탕에서의 하렘 3P부터 개별 플레이까지 펼친다. 파이즈리·안면 사정·질내사정 등 다양한 플레이와 다량으로 쏟아지는 정액 장면을 수록한 200분짜리 작품.