입 직장인 여성이 사실은 최면 조교를 받은 상태라는 걸 알게 된 남자가 동거를 통해 그녀와 관계를 깊게 한다. 일상적으로 최면을 걸어 달라고 조르는 그녀의 온갖 바람을 들어주며, 점차 노예로 길들여 가는 과정을 그린다. 완전한 지배 관계와 애완화 과정을 담았다.