최면 연구 동아리 여성 3명을 피험자로 삼은 라이브 방송 형식의 최면 세미나. 초보자 대상의 즉흥 시술로 시작해, 참가자들의 반응이 좋아 후일 더 깊은 최면 상태로 유도한다. 조종형 최면 기법을 사용해 세 사람의 서로 다른 반응과 변화를 기록한 다큐멘터리 작품.