직장에서 부하 여직원 두 명이 레즈비언이라는 사실을 알게 된 과장. 두 사람은 과장 앞에서 서로 사랑을 나누는 모습을 보여주고, 이내 과장을 결박해 자신들의 쾌락을 위한 장난감으로 삼는다. 손가락과 혀를 이용한 커닐링구스에서 시작된 행위는 점점 격해지고, 과장의 몸은 두 사람의 욕망의 대상이 되어 간다.