섹시한 란제리를 입은 아름다운 중년 여성 두 명이 라운지와 러브호텔에서 펼치는 농밀한 레즈 섹스. 혀를 섞는 뜨거운 입맞춤부터 여성의 몸끼리 비비기, 음탕하게 서로 핥기까지, 비밀스러운 정사 속에서 절정에 이르는 아름다운 중년 여성들의 관능적인 세계를 그린다.