노예가 딸린 별장을 찾은 여대생이 그곳에 사는 성기를 가진 레즈비언과 만난다. 완전히 발기한 성기를 입으로 애무하는 것부터 시작해 성기 핥기, 온몸에 입맞춤, 삽입 섹스와 애널 섹스로 이어지는 시메일 레즈비언 섹스. 두 사람은 점차 극도의 변태적이고 금기된 욕정의 늪에 빠져든다.