여학생이 뉴하프 가정교사에게 연정을 품고 졸업 여행에서 육체적 관계를 맺은 뒤 복잡한 감정과 욕망에 휘둘린다. 교사의 비밀이 밝혀진 후 학생은 지배욕에 이끌려 상대를 애널 플레이로 이끌고, 이윽고 두 사람의 입장이 뒤바뀐다. 뒤틀린 관계 속에서 둘은 진창 같은 관계로 빠져든다.