순한 외모의 여장 남자가 사정 금지 상태로 촬영을 시작한다. 부끄러운 욕망을 고백하며 흥분을 키워 가고, 이윽고 음란한 암컷의 표정으로 변해 간다. 입과 항문을 강간당하고 촛불 고문까지 겪으며 고통과 쾌락이 교차하는 가운데 완전한 마조 노예로 조교되는 모습을 담았다.