미소가 매력적인 미녀 두 명이 교복 차림의 유혹부터 역봉사, 하렘 플레이까지 다양한 상황에서 남자들을 농락한다. 젊고 고운 피부와 뛰어난 기술로 남자들을 사로잡으며, 질내사정과 감금 플레이 등 파렴치한 행위를 잇달아 벌인다. 늘씬한 미녀들이 웃으며 남자를 가지고 노는 모습을 그린 작품이다.