온천에서 벌어지는 금기된 밀회를 그린다. 남편이 아닌 남성과 관계를 맺으며 아내에서 여자로 변해 가는 기혼 여성. 처음에는 망설이지만 차츰 쾌락에 빠져 여러 차례 절정에 이른다. 고운 피부와 풍만한 가슴이 붉게 달아오르고, 야외 노출 장면도 곁들여 금기의 기쁨에 몸을 맡기는 모습을 담았다.