작은 유륜과 빈약한 가슴을 지닌 민감한 젊은 여성 두 명이 노천 온천 여관에 초대된다. 두 사람만의 친밀한 시간을 보내지만, 노련한 남성 손님이 집요한 테크닉으로 괴롭혀 본의와 달리 몇 번이고 절정에 이르게 한다. 안면 사정과 질내사정 등 진한 행위로 더럽혀지며 온천 여관에서 욕망의 한계에 내몰린다.