남편을 잃은 미망인들이 경제적 사정으로 AV 출연을 결심한다. 상복 차림으로 긴장한 채 촬영에 임하지만, 스태프의 말에 점차 여성스러운 모습을 되찾는다. 오랜 세월 쌓인 성욕으로 몸이 서서히 달아오르고 남근을 보자 이성을 잃어 격렬하게 얽히는 질내사정 섹스를 펼친다. 중년 여성 네 명의 본능을 드러낸 짙은 관계를 담았다.