아름다운 여교사에게 첫눈에 반한 학생은 동아리 권유를 받고, 여성스러움을 익힌다는 명목으로 혹독한 조교를 받게 된다. 스팽킹과 수치 플레이 등 점차 과격해지는 SM 조교 속에서 학생은 쾌락에 눈뜨고, 교사 역시 학생의 몸을 원하기 시작한다. 두 사람이 점차 빠져드는 새디스트 여교사와 마조히스트가 되어 가는 학생의 백합 SM극.