막차가 끊긴 뒤 우연히 함께 묵은 일을 계기로 여러 기혼 여성과 불륜 관계로 발전하는 사적 밀회 촬영 작품. 섹스토이와 연속 발기, 발 마사지 등 다양한 플레이로 여성들을 경련하며 절정에 이르게 하고 질내사정을 반복한다. 아침까지 이어지는 달콤하고 격렬한 육체관계를 고화질로 기록했다.