편을 잃고 어머니와 아들 둘이 살던 모자가 아들의 취업을 계기로 온천 여행을 떠난다. 어머니를 여성으로 의식하기 시작한 아들과 금단의 감정에 흔들리는 어머니는 부모와 자식의 유대와 육욕 사이에서 갈등하며 여러 번 관계를 맺는다. 기모노에 감싸인 성숙한 여성의 몸으로 맺는, 돌이킬 수 없는 금기의 여정을 그린다.