이혼 후 홀로 아들을 키워 온 어머니는 아들의 취업을 계기로 단둘이 졸업 여행을 가자는 제안을 받는다. 온천 여관에서 함께 시간을 보내는 사이 부모와 자녀의 애정은 욕망으로 바뀌고, 오랫동안 억눌러 온 성욕이 터져 나온다. 본능에 따라 거듭 관계를 맺는 금단의 관계를 그린다. 배포 한정판에는 일반판에 없는 이미지 영상과 자위 장면 등 특별 영상을 추가 수록했다.