신주쿠의 클럽에서 헌팅한 간호사와 일본을 방문 중인 외국인 친구가 호텔에서 관계를 맺는다. 이후 집에서 다시 만난 뒤 후배까지 합류한 3P로 이어지는 모든 과정을 기록했다. 약물 사용이 포함된 만남부터 관계가 깊어지는 과정까지 그린 작품.