대학 시절부터 함께한 사이좋은 두 사람이 취업을 계기로 떨어져 지내게 되어 마지막 밤을 맞는다. 고향에 남는 유이카가 외롭다고 털어놓자 상경하는 사라라가 다정하게 끌어안고 여러 번 키스한다. 망설이면서도 서로의 온기에 마음이 끌린 두 사람이 친구에서 연인으로 변해 가는 관계를 그린다.