전국 남근을 맛보고 정복하겠다는 야망을 내걸고 번화가의 성인 업소 안내소에서 전국 각지에서 모인 남성 12명과 만난다. 지방 출신자와 회사원, 촬영 스태프 등 다양한 남성을 상대로 펠라치오와 거꾸로 선 채 사정을 유도하는 등 여러 플레이로 차례로 정액을 짜낸다. 여성사정을 곁들인 음란하고 격렬한 난교로 남성들을 농락하는 작품이다.