침을 듬뿍 섞은 혀 키스와 펠라치오를 중심으로 한 작품. 배우의 혀와 입안을 활용한 플레이를 클로즈업으로 담았으며, 혀 키스를 하며 침을 흘리는 모습과 깊숙이 빨고 핥는 장면, 손으로 하는 자위 등 입을 활용한 여러 장면이 이어진다. 다양한 상황에서 입을 이용한 성행위가 펼쳐진다.