부모가 곁에 없어 외로움을 느끼는 미성년자가 파파 활동으로 애정을 구한다. 어른이 되도록 강요받는 복잡한 심정을 배경으로, 연상 남성과의 과격한 성적 접촉을 그린다. 자궁 관통 등 과격한 삽입 행위와 절정, 실금, 원치 않는 임신에 이르는 과정까지 영상에 담은 작품이다.