해외 휴가 중 흑인 남성 출연자에게 말을 건 기혼 여성이 놀라울 만큼 글래머러스한 흑인 남성과 짙은 성관계에 빠져든다. 할리우드 관광지에서 벌어진 야외 상황으로 시작해, 가차 없는 삽입으로 쾌락에 이른다. 압도적인 크기의 남성 성기에 휘둘리는 중년 여성의 모습을 기록한 다큐멘터리 작품이다.