여장 코스프레 경력 5년인 직장인 남성이 메이크업으로 섹시한 미인으로 변신한다. 논케이지만 여장할 때는 남에게 안기고 싶은 욕구에 시달려 단골손님의 숙련된 애무에 미경험의 쾌감을 느낀다. 이윽고 "여자로 만들어 달라"고 애원할 때까지 욕망에 불타오르며, 녹아드는 섹스에 몰두하는 인기 여장자의 모습.