노천탕이 딸린 별장에서 열린 송년회를 몰래 촬영한 작품이다. 참석한 기혼 여성과 남녀가 욕망을 드러내는 가운데 밀착 카메라 담당자까지 휘말려든다. 여러 사람이 함께하는 난교 장면을 다수 수록한 짙은 내용이다.