집에 묵게 된 아내의 여자 친구인 유부녀에게, 감독이 속셈을 품고 다양한 행위를 저지르는 작품. 수영장에서 몰래 만지는 경험부터 시작해, 신체 자극에 연달아 절정에 이르는 여자의 모습이 그려진다. 밤의 장난감 경험을 거쳐 다음 날 아침의 애무까지 이어지는 일련의 흐름이 수록되어 있다.