친구 집에서 묵던 주인공이 친구의 어머니에게 유혹당하는 이야기. 경험 없는 주인공의 욕정을 압도적인 볼륨의 몸매로 자극하고, 아들이 곁에 있는데도 속옷 차림으로 밤에 찾아온다. 주관 시점 영상과 바이노럴 녹음으로 음란한 행위와 죄책감 어린 관계를 그린다.