늦잠을 자는 주인공에게 귀여운 여동생들이 장난을 친다. 옷을 벗기고 민감한 부위를 동시에 자극해 아침 발기로 선 페니스가 훤히 드러난다. 이윽고 두 여동생에게 완전히 농락당하고, 펠라치오와 파이즈리로 억지로 정액을 짜내게 된다. VR 주관 시점 영상과 바이노럴 녹음으로 제작된 작품이다.