판타지 세계를 배경으로 한 두 장면에 마녀와 요정이 등장한다. 마녀는 큰 엉덩이를 드러내고 팬티가 끼일 정도로 입은 채 자위하며 몸부림치고, 요정은 큰 눈으로 바라보며 가녀린 몸을 선보인다. 둘 다 키스를 좋아하며, 굵은 딜도를 야한 소리를 내며 핥고 빤다. 바이노럴 녹음으로 몰입감을 높인 VR 전용 작품.