검은 스타킹을 벗기지 않은 채 도발하는 미녀들이 발 애무와 엉덩이 애무, 다리 문지르기 등으로 남성을 휘두른다. 가랑이에 구멍을 낸 스타킹 사이로 섹스하고, 마지막에는 스타킹을 신은 엉덩이에 사정하고 질내사정하며 마무리한다. 전편을 새로 촬영한 영상.