다섯 가지의 서로 다른 머리색과 캐릭터로 변신한 여성이 각 설정에 맞춰 다양한 상황을 펼친다. 금발 비취의 자위로 시작해 분홍 머리로 펠라치오, 파란 머리로 애널 애무와 삼키기, 갈색 머리 갸루와의 진한 섹스까지 캐릭터마다 다른 플레이를 수록했다.