한때 육체관계를 맺을 만큼 친밀했던 모녀는 최근 함께 시간을 보내지 않았다. 그러던 중 딸의 친구가 나타나 어머니를 유혹하며 승부를 건다. 젊은 친구의 기세에 압도된 어머니는 친구의 지배 아래 짙은 입맞춤과 커닐링거스로 여러 차례 절정에 이른다. 이윽고 친구의 지시에 따라 딸과 함께하는 3P 레즈비언 섹스를 하며 본래의 변태성을 드러낸다.