기혼 여성인 파트타임 직원 두 명과의 불륜을 그린 작품. 오랫동안 여자로 여겨지지 않았던 두 사람은 젊은 남자와의 관계로 욕망에 불이 붙어, 욕실과 직장 등 여러 장소에서 서로를 격렬히 원한다. 밤중의 역3P와 양손 애무·펠라치오, 질내사정 등 다시 타오른 욕정과 죄책감 속에서 벌어지는 농밀한 성관계를 펼친다.