스파이 신분을 감추려고 성형수술을 받은 주인공은 새로운 모습으로 성적 조교 대상이 된다. 자존심 강한 인물이 구속된 채 강압적으로 성감 개발을 당하고, 여러 수단을 동원한 가혹한 신체 개조를 겪으며 타락해 가는 과정을 그린다.