40세를 앞둔, 연애 경험이 전혀 없는 중년 남성이 젊은 여성과 첫 성 경험에 도전한다. 술을 마시며 긴장과 기대 속에 키스와 펠라치오로 나아가는 두 사람의 모습을 담은 다큐멘터리 작품으로, 동정을 잃는 순간을 그린다.