전편은 친한 친구 사이였던 거유 여성과 처음 해보는 코스프레 섹스다. 처음엔 긴장하지만 막상 시작하자 둘 다 적극적으로 쾌감을 좇으며 몇 번이고 절정에 이른다. 후편에는 하프 엘프 코스프레를 한 미녀가 다시 등장한다. 신비로울 만큼 아름다운 무모와 민감한 체질을 지닌 그녀는 삽입이 시작되자 진가를 발휘한다. 격렬한 섹스와 여성사정으로 쾌감에 휩싸이고, 마지막에는 온몸이 더럽혀지기까지의 모든 과정을 담았다.